理财规划师

为提高金融理财从业人员的职业水平和道德水准，促进中国金融理财行业的规范化，2003年初，国家劳动和社会保障部组织成立了国家职业资格鉴定专家委员会，并颁布了《理财规划师国家职业标准》。根据国家标准，理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财服务的人员。

《国家理财规划师》全国统一考试的实施进一步标志着理财规划师职业在国内已成为一个热门职业。随着金融市场全面对外开放，混业经营状态已来临。以贵宾理财为表的顾问式金融行销已成为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

◎招 生 对 象
●银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
●证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
●保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
●投资中介公司、公司及经纪公司专业人员；
●提供理财的其他专业人员如注册会计师、律师；
●从事收藏、典当工作的相关人员；
●对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。

◎考核及证书颁发
●学员累积学时达到合格要求的，可获得国家《理财规划师培训合格证书》；
●获得国家《理财规划师培训合格证书》证书后，参加国家统一考试，合格者可获得国家人力资源与社会保障部颁发的《理财规划师》资格证书。
●考核之后两个月公布成绩，成绩公布后两个月颁发证书。


培训级别：
国家理财规划师三级
国家理财规划师二级

参加对象及申报条件：
1、国家理财规划师三级：（满足以下条件之一即可报考）
◆ 本科学历；从事本职业满1年
◆ 大专学历；从事本职业满3年。
◆ 高中、中专学历；从事本职业满6年。
2、国家理财规划师二级：（满足以下条件之一即可报考）
◆ 本科学历；从事本职业满6年（年满24周岁即可）。
◆ 大专学历；从事本职业满8年（年满26周岁即可）。
◆ 高中、中专；从事本职业满1 3年。
◆ 取得国家理财规划师三级证书；从事本职业满3年。
主修教材：
1、国家理财规划师三级： 《基础知识》、《国家理财规划师三级技能》
2、国家理财规划师二级： 《基础知识》、《国家理财规划师二级技能》
考试时间：每年5月 ，11月

证书颁发：

参加培训和鉴定（考试）合格者，由劳动和社会保障部统一颁发相应等级的《中华人民共和国职业资格证书》，实行统一编号登记管理和网上查询。

国家理财规划师考试一年分为两次进行，根据《人力资源社会保障部关于做好2013年国家职业资格全国统一鉴定工作通知》获悉，2013年上半年国家理财规划师考试时间为5月18日至19日，下半年考试时间为11月16日至17日。更多考试时间及信息请关注本网站理财规划师考试频道考试动态栏目。