理财规划师

课程名称：理财规划师

主考院校：

学 制：

考试时间：上半年 5月18日至5月19日 下半年 11月16日至11月17日

报读起点：

科 目： 级（助理级）：专业基础知识，专业能力。二级（中级）：专业基础知识、专业能力，案例综合评审

理财规划师
缺口20万 年薪百万
理财规划师是国际金融领域一种权威的个人理财资格认证 2001年理财规划师被评为全美较佳职业 名（全美共250多个职业）被誉为较受尊敬的职业，目前 这一职业在中国中产阶级群体快速增量的今天显得尤为重要 据统计 年薪6万至10万的群体在社会结构中数量庞大 他们在追求更好生活品质的同时 已经意识到理财的重要性 而个性化理财业务才刚刚起步 尚未能满足这一群体的需求。
招生对象
银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
投资中介公司、公司及经纪公司专业人员；
提供理财的其他专业人员如注册会计师、律师；
从事收藏、典当工作的相关人员；
对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。
考核及证书颁发
学员累积学时达到合格要求的，可获得国家《理财规划师培训合格证书》；
获得国家《理财规划师培训合格证书》证书后，参加国家统一考试，合格者可获得国家人力资源与社会保障部颁发的《理财规划师》资格证书。
考核之后两个月公布成绩，成绩公布后两个月颁发证书。
考试安排
国家理财规划师 CHFP
理财规划师考试时间为： 5月中旬 11月中旬
理财规划师是为客户提供全面理财规划的职业人士 按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》 理财规划师是指运用理财规划的原理技术和方法 针对个人 家庭 及中小企业 机构的理财目标 提供综合性理财服务的人员
理财规划要求提供全方位的服务 因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规 为客户量身定制的 切实可行的理财方案 同时在对方的不断修正中 满足客户长期的 不断变化的财务需求

报考要求：根据相关规定，只有通过培训的学员才有资格报名考试。
凡报考国家职业资格三级的，只要具备以下条件中的一条即可：
1 具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
2 具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件之一即可：
1 连续从事本职业工作13年以上
2 取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上
3 取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4 取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职工作5年以上。
5 取得本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6 取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职工作2年以上。
凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中一条即可：
1 连续从事本职业工作19年以上。
2具有本科学历或者中级职称，连续从事本职工作13年以上。
3 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职工作10年以上。
4 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
5 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。
注：以上所说并非严格死标准，工作年限只需要开工作情况说明，具体情况全国各地有所不同，如有问题欢迎并及时沟通，会给予合理指导和解决的办法。

Chfp核心课程科目介绍：
1 开学典礼及理财规划师基础工作流程和要求
2宏观经济分析 金融基础
3财务会计基础
4理财计算基础计算机使用
5理财规划法律基础
6税务基础和税收筹划
7风险管理和保险规划
8现金规划 消费支出规划
9教育规划 退休养老规划
10投资规划
11财产分配和传承规划

考试题型：
三级 理论知识 实操知识 题型 单选 多选 判断 案例选择题 不定向选择题
考试时间 理论为90分钟 实操为120分钟

二级 理论知识 实操考试 综合评审考试 题型同上

一级 同二级一样 但综合评审考试方面多了个方案评估和案例分析