中国人民大学(上海)在职研究生欢迎您!
优课堂 | 请登录 | 免费注册

中国人民大学(上海)在职研究生

7x24小时咨询热线

中国人民大学(上海)在职研究生新闻详情

2017.3.21人大人专业沙龙:境外保险理财概念分享

文章来源:中国人民大学(上海)在职研究生 已帮助:1025人

有一种理财,叫保险理财。有一种职业,叫财务策划师。

国际化的今天,该用怎样的心态来认识资产配置。

17年金融协会开年讲座,将用国际化的视野,带来你理财新观念。

沙龙简介:

1.理财的概念(理财金字塔);

2.境外保险真实的一面;

3.财务策划师的角色;

4.家庭财务策划案例分析。

主讲嘉宾简介:

骆乐,女,香港中文大学研究生毕业,曾代表香港优秀青年赴京参加“一带一路”高峰论坛。现任世界前100强企业的资深财务策划师。几年的工作时间内,骆乐已帮助了近千人次完成了家庭财富规划、美金资产配置、理财教育辅导、退休金及家庭医疗储备的策划等。值得一提的是,骆乐极其擅长在较短时间内根据不同的受众群体制定出个性化的财务策划方案,而在已服务的诸多客户群体中,不乏上市公司总裁、知名外企中高层管理者、国企高管等众多高净值客户。

张瀚文,女,香港理工大学研究生毕业,现任世界前100强企业的分行经理。硕士毕业后,张瀚文曾收到包括全球美资对冲基金、知名会计师事务所在内的多个工作邀约,但其都婉言谢绝。因为她看到了香港作为国际金融中心所呈现出的海外资产配置优势,尤其是在当今全球一体化,中国经济去泡沫去杠杆的艰难转型之际,以家庭为单位的海外理财规划所流露出的必然趋势及广阔前景。所以,她更希望能够站在全球资产配置的高度为各个收入阶层的资产保值、增值、乃至传承尽献自己的绵薄之力。入行4年期间曾多次获得MDRT奖项(业界只有1%才能获得),2016年更是获得了COT的殊荣。

上海人大人科学发展研究院主办.上海人大人文化传播有限公司承办

时间:2017年3月21日(周二)晚19:00-21:00

地点:六合路58号新一百大厦17层 人大人学院

学校首页| 学校简介| 课程列表| 学校新闻| 学校相册| 教师团队| 联系我们

中国人民大学(上海)在职研究生课程请咨询:

沪ICP备18048269号-1 沪ICP备18048269号-1 电子营业执照电子营业执照 教育 教育 全国教育网站 全国教育网站 企业信用等级AA级 企业信用等级AA级 合作/版权/投诉

本页信息由注册用户(机构和个人)自行发布或提供,所有内容仅供参考,任何关于对该用户的推荐都不能替代您的考察核实,本站不承担该用户发布/提供信息的行为或内容所引起的法律责任