佛山同航企业咨询

招生对象：一对一并提供量身定制家庭财富管理解决方案方案内容包含：                       梳理家庭资产及负债                       厘清家庭财务目标                       计算家庭财务需求缺口                       选择投资工具实现合理资产配置                       优化家庭资产结构                       构建可持续收入结构协助方案落进执行，每年提供一对一检讨方案执行情况所有服务由超过十年以上行业经验的国家高级理财规划师提供2019年市场定价：6800元

招生对象：形式：体验+讲授课时：2天1夜价格：12800元/人人数：30人起课程核心：* 清晰了解家庭资产情况，运用财务报表，厘清家庭财务目标* 熟练掌握投资工具，构建合理的资产结构及收入结构* 为自己家庭做科学合理的资产配置及财富管理解决方案 

招生对象：形式：体验+讲授课时：2天1夜价格：6800元/人人数：30人起课程核心：* 构建正确的理财理念，系统的了解金融本质；* 熟练掌握财富管理技能，提升累积财富的能力；* 形成良好财富管理习惯，学会规避风险的方法；* 真正做到内心有安全感，最终实现财富的自由。

招生对象：课时：3小时价格：128元/人人数：6人/桌课程核心：以桌游的形式，寓教于乐，通过体验式教学，开启财商思维，唤醒财富智慧。这是一份财商测试卷！更是一纸财富入门书！摒弃传统固化的金钱观念！揭秘超级富豪的投资思维！这堂课让您学以致用，变身理财达人！真实扣响通达财务自由的大门！

招生对象：课时：2小时价格：128元/人人数：不限课程核心：通过轻松的互动交流形式，根据客户群体的需求，结合当下的热门话题，传递新的、前沿的财商理念，开启财商思维。掌握在大金融时代的冲击下，如何多赚钱？如何辨别陷进不被骗？如何保住辛苦赚的钱又能增值？面对纷繁复杂的社会现状，了解学习新的财富观念，从而拥有富人的思维和智慧。

招生对象：基础信息形式：体验+讲授时间：两天线下+线上价格：12800元/人说明：课酬费用已打包在整体培训项目内，无需额外支出。如需讲师出差，则差旅住宿由乙方承担。课程目标了解需求：具备为客户做资产盘点盘算的能力，协助客户设立合理财务目标。制作方案：掌握理财规划方案的制作原理，为客户定制专属的理财规划方案及解读方案。落地执行：根据客户的需求为客户挑选合适的产品并协助客户落地执行。课程设置体验游戏：理财师风采实务授课：理财规划概览实务授课与演练：理财规划之需求分析与演练实务授课与演练：理财规划之方案制作与演练实务操作：理财师剧场课程框架：1､理财规划需求分析（1）盘点资产与负债（家庭/企业）（2）收入支出（工作性收入/资产性收入）（3）梳理及确定财务目标2、理财规划制作原则（1）构建安全合理的资产结构（2）构建可持续的收入结构（3）通过三性平衡的配置原则达成以上目标•流动性•防御性•收益性4、理财规划方案制作内容（1）致客户函（2）财务分析：财务比率分析、三性平衡：流动性/防御性/收益性、诊断/建议、调整前后变化（3）小结（4）执行表5、理财规划实操演练—理财师剧场

招生对象：基础信息形式：体验+讲授时间：两天费用：6800元/人说明：课酬费用已打包在整体培训项目内，无需额外支出。如需讲师出差，则差旅住宿由乙方承担。课程目标知识结构：建立正确的财富观念，提升财富管理的技能，掌握创富、保富、传富的策略与工具。思维提升：由单一的产品销售升维到提供专业的顾问式服务。能力提升：与客户的沟通不仅仅停留在产品的对比，而是帮客户构建家庭资产结构及收入结构，实现可持续的财务自由。课程设置体验游戏：财富的流动实务授课：什么是财富体验游戏：财富人生30年实务授课：财富管理的核心实务授课：资产配置体验环节：案例分析与解决方案实务授课：理财师的定位与实操课程框架：心态篇1、职业定位：从单一产品销售到独立理财师2、行业发展现状：单一的投资工具不能满足客户全方位的需求；客户对于投资工具的认知已经由感性转为理性；高净值客户群体对于理财的需求更加的多元化。3、技能的提升：从单一产品销售到提供综合财富管理服务理论篇1、构建财富管理的理念2、熟练掌握财富管理的内容及步骤 3、理财师在财富管理的定位 方法篇1、创造财富阶段：目标、策略、工具2、保护财富阶段：目标、策略、工具3、传承财富阶段：目标、策略、工具

招生对象：《理财规划师培训实施大纲》