理财规划师培训

一、培训对象

◆ 银行业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员

◆ 证券公司的投资顾问和客户经理

◆ 保险公司培训经理、营销人员、营业部经理、高级业务员

◆ 基金公司销售经理、客户服务人员

◆ 投资中介公司、公司及经纪公司专业人员

◆ 提供理财的其他专业人员如注册会计师、律师

◆ 即将毕业并意欲从事理财工作的在校大学生（限报考助理）

◆ 有志从事理财规划的私企人士

◆ 有意扩展金融行业社交圈的白领阶层

二、职业等级

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。本年度仅开设2，3级考前培训班。

三、师资和内容

1、师资：由四川省著名理财规划管理专家、高校教授、行业协会相关老师授课，他们具有丰富教学经验和实践经验并长期从事本职业考前培训。

2、课程内容：

基础知识内容（2、3级通用）： 理财规划基础、财务与会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师的工作流程和工作要求、理财规划工具

3级专业能力内容：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划

2级专业能力内容：消费支出规划、保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划

四、考试和培训时间

2016年5月21日和11月19日。

培训时间一般安排在考试前3个月周末授课！详细见当期课表

五、考试鉴定方式

助理理财师3级

考两门：基础知识和专业能力，均为上机考试；《基础知识》包括单选、多选和判断，《专业能力》只有选择题。

理财规划师2级

考三门：基础知识、专业能力和综合评审，均为上机考试；其中《基础知识》包括单选、多选和判断；《专业能力》均为单选题，《综合评审》为不定项选择题。

备注：具体的上课时间和地点以机构实际情况为准等。